方得網(wǎng) 周靜

新能源輕客2024年24.5萬輛創(chuàng)造新紀錄！2025年行業(yè)格局是否繼續(xù)洗牌？

方得網(wǎng)最新獲得的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑不含出口）顯示，2024年，國內市場累計銷售新能源輕客（車長4.5米~7米，以VAN類封閉式廂式物流車為主）24.5萬輛，同比增長78%。其中，2024年12月，新能源輕客銷量達到2.3萬輛，環(huán)比轉正增長0.65%，比去年同期（13282輛）大增75%！

2024年新能源輕客市場前十，與2023年大有不同。在五菱與遠程兩強爭霸格局下，長安汽車小勝重慶瑞馳，贏得第三爭奪戰(zhàn)勝利。

新能源輕客市場最終行業(yè)排名情況如何？2025年是否繼續(xù)“大洗牌”？

請看方得網(wǎng)分析報道。

新能源輕客“十連漲”

領先“油電反轉”

2024年12月新能源輕客銷售23285輛，繼續(xù)保持月銷量2萬輛以上。2024年1~12月累計銷量高達244713輛，比2023年新能源輕客銷量（13.73萬輛）多賣10.7萬輛，業(yè)績驕人！

回顧2024年新能源輕客月度銷量，自3月以后，新能源輕客高歌猛進，連續(xù)10個月的單月銷量超過2萬輛，以“十連漲”結束全年。

值得注意的是：根據(jù)商聯(lián)會披露數(shù)據(jù)，從2022年至今，新能源輕客月滲透率持續(xù)走高，尤其今年3月以后，新能源輕客單月滲透率已穩(wěn)定超過50%，并突破60%。全年累計滲透率超過55%。

方得網(wǎng)分析認為，在物流場景，輕客成為第一個實現(xiàn)“油電反轉”，進入市場化新階段的細分領域。主要得益于政策、路權引導，貨運平臺驅動+商業(yè)模式創(chuàng)新，讓新能源輕客成為用戶運營降本增效的“首選項”。

新能源輕客

產(chǎn)品結構升級

方得網(wǎng)觀察發(fā)現(xiàn)，適應城市配送領域需求變化，新能源輕客產(chǎn)品結構實現(xiàn)升級。

新能源輕客市場從新能源中小面（載貨容積5方左右）起步，到2023年新能源中面（載貨容積6方左右）成為市場主體；2024年，結構最大變化在于新能源大面（載貨容積7-8方），雖然新能源大面從年初爆發(fā)式增長占市場1/3，到四季度市場占比縮窄為占比1/5。但新能源大面已實現(xiàn)崛起。

2024年，新能源中面市場份額占比保持2/3以上，新能源大面占比超1/4。新能源中小面車型占比已不足1%。與2023年相比，新能源中面份額減少10.9%、新能源大面增加11.3%，新能源中小面縮減1.6%份額，而其他車型（包括7米以下新能源公交車、通勤客運車等）份額增加1.2%。

方得網(wǎng)分析認為，一方面，新能源大面代表著用戶對于車輛大空間、高效率的需求升級趨勢；另一方面，在當前運輸行情下，對于城配電商物流、小型搬家、建材、醫(yī)藥等場景“通吃”的新能源中面，門檻更低，性價比更高，依然是主流選擇。

當新能源輕客新增用戶由平臺用戶逐步向自用車用戶擴展，用戶群體變化或將帶來新能源輕客產(chǎn)品結構進一步改變。

新能源輕客12月

銷量前十都是誰？

新能源輕客2024年12月銷量23285輛、同比增長75.31%。前十榜單又有新變化。

方得網(wǎng)匯總數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，新能源輕客2024年12月銷量前十品牌依次為五菱汽車、遠程商用車、長安汽車（包括長安凱程、長安跨越）、重慶瑞馳、圖雅諾、上汽大通、開瑞新能源、鑫源汽車、貴州長江和蘇州金龍。

和上月相比，五菱、遠程兩強爭霸繼續(xù)，長安汽車穩(wěn)住第三；圖雅諾直升第五，貴州長江降至第九。

其中，五菱揚光本月銷量5977輛，依然以超過1/4市場份額霸榜；遠程商用車12月銷量4140輛，同比增長44.25%；長安汽車（包括長安凱程、長安跨越）銷售1931輛排名第三，重慶瑞馳以1323輛成績排名第四。

在前十普遍環(huán)比下降的12月，圖雅諾保持雙增長，排名升至第五；基數(shù)較低的鑫源、貴州長江以暴增成績，位列八九位。

年終榜單前十

五菱加冕 四大“新軍”搶地盤

2024年1-12月，新能源輕客累計銷量244713輛，同比增長78.20%！

新能源輕客累計銷量前十排名依次為五菱汽車、遠程商用車、長安汽車（包括長安凱程、長安跨越）、重慶瑞馳、開瑞新能源、上汽大通、圖雅諾、東風汽車股份、貴州長江和菱勢汽車。與11月累計排名一致。

作為2024年新進入者，五菱汽車創(chuàng)造增速傳奇，以累計銷售55230輛、市場份額22.57%，拿下年度冠軍；遠程商用車累計銷量44992輛，排名第二；長安汽車（包括長安凱程、長安跨越）累計銷量23533輛位居第三。

重慶瑞馳雖然未能贏得季軍爭奪戰(zhàn)，但銷量21288輛、高速增長，市場份額增長近8%的成績，依然值得驕傲。排名第九、第十的貴州長江、菱勢汽車同樣以大幅增長，扮演了行業(yè)“黑馬”角色。

對比2023年新能源輕客行業(yè)前十：遠程商用車、開瑞新能源、長安汽車、圖雅諾、東風汽車股份、上汽大通、浙江新吉奧、江淮汽車、江鈴汽車、廈門金旅。

方得網(wǎng)分析認為，市場格局關注點集中在兩方面：

首先是“新勢力”搶地盤更激烈。五菱、瑞馳、貴州長江、菱勢等2024“后來居上”。行業(yè)頭部從遠程一超多強，轉到五菱/遠程雙雄爭霸。不過，傳統(tǒng)強企“大佬”底蘊深厚，例如長安汽車加速轉型，保持排名第三；上汽大通與大盤同步、穩(wěn)住了份額。

第二，行業(yè)變革孕育變量。去年位列第二陣營、形勢大好的開瑞新能源、圖雅諾、東風汽車股份，今年退守第三梯隊；而浙江新吉奧由2023年6363輛排名第七，斷崖下降至2024年1723輛、排名17位，波動更大。同時，鑫源汽車、江鈴汽車、廈門金龍、廈門金旅雖前十之外，實際上都跑贏大盤，實現(xiàn)了同比大幅增長，后市可期。

新能源中面洗牌

五菱獨占1/3 長江第五

作為新能源輕客市場絕對主力，2024年新能源中面有6個月銷量超過1.5萬輛，全年累計163758輛、同比增長53.24%。

2024年新能源中面銷量前12位是：五菱汽車、遠程商用車、長安汽車、開瑞新能源、貴州長江、上汽大通、鑫源汽車、江鈴汽車、東風汽車股份、格力鈦新能源、江淮汽車和圖雅諾。

對比2023年前12位是遠程商用車、開瑞新能源、長安汽車、東風汽車股份、上汽大通、浙江新吉奧、江淮汽車、圖雅諾、格力鈦新能源、江鈴汽車和廈門金旅、廈門金龍，有著較大變化。

其中，異軍突起的五菱揚光，2024年下半年成為累計銷量第一后，以累計55230輛、市場份額超1/3，坐穩(wěn)了新能源中面與行業(yè)年度冠軍。

退居亞軍的遠程商用車累銷34467輛、份額21.05%；長安汽車（含凱程、跨越）全年銷售23625輛、增長32.01%，繼續(xù)排名行業(yè)第三。

暴增5948.36%的貴州長江排名第五，凈增長的鑫源汽車排名第七，格力鈦、江淮、圖雅諾銷量非常接近，排在10-12位。

新能源大面大變局

瑞馳斷層奪冠 大通第七

2024年，容積7-8方的新能源大面8個月的單月銷量超過5000輛，全年累計銷售63283輛、同比增長216.65%！可以說是新能源輕客市場主要推動力。

從暴增到增速放緩，新能源大面單月銷量排名波動較大。

2024年12月，新能源大面銷量前十排名，重慶瑞馳繼續(xù)斷層領先；開瑞新能源連續(xù)第三個月排名亞軍，圖雅諾上升兩位，僅落后上汽大通9輛，同處第二集團。

此外，開沃升至月度第七，行業(yè)新增的河南森源，以110輛排進前十。

新能源大面累計銷量前十，與11月數(shù)據(jù)基本一致。分別為：重慶瑞馳、圖雅諾、菱勢汽車、東風汽車股份、遠程商用車、開瑞新能源、上汽大通、廈門金旅、廈門金龍、開沃汽車。

而2023年新能源大面排名為：圖雅諾、遠程商用車、開瑞新能源、東風汽車股份、重慶瑞馳、廈門金旅、廈門金龍、浙江新吉奧、開沃汽車、江鈴汽車。

暴漲1623.72%的重慶瑞馳，以行業(yè)銷量唯一超2萬輛，斷層領先奪冠；圖雅諾7230輛、排名行業(yè)第二；去年僅銷62輛的菱勢汽車，憑借6494輛成績排名2024年第三。東風汽車股份、遠程商用車分別以6008、5849成績緊隨其后。

今年凈增長的上汽大通，排名第七，僅落后第六開瑞新能源25輛。

此外，全國31省份（自治區(qū)、直轄市）新能源輕客市場表現(xiàn)來看，廣東新能源輕客銷量近6.5萬輛，占據(jù)市場份額26.5%；累計超2萬輛的江蘇、浙江排名二三位，排名第五的河南累銷也超1萬輛。

與上月相比，廣西累銷達6044輛，排進前十；福建5506輛前進一位；貴州4383輛，前進兩位，與重慶并列15名。

結束語

隨著“以舊換新”等系列政策環(huán)境利好，與產(chǎn)品、服務升級、商業(yè)模式創(chuàng)新，新能源輕客市場，正在從2024年火爆，走向逐漸成熟。

與此同時，行業(yè)競爭也正在升級。

無論是新能源中面、大面都能打的遠程商用車，還是專攻新能源中面的五菱揚光，重心放在新能源大面的重慶瑞馳、菱勢汽車，新平臺到位、蓄勢待發(fā)的東風汽車股份、圖雅諾，未來或者都有機會。