方得網(wǎng) 張藝婷

2月柴油機(jī)結(jié)束了6個(gè)月的連降，增幅轉(zhuǎn)正，同比增3成！

2025年2月，隨著商用車市場(chǎng)多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的同比增長(zhǎng)，柴油機(jī)市場(chǎng)回暖勢(shì)頭明顯，增長(zhǎng)勢(shì)頭旺盛。

根據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2025年2月，多缸柴油機(jī)（以下簡(jiǎn)稱柴油機(jī)）市場(chǎng)銷量34.23萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)29%，環(huán)比增長(zhǎng)1.2%。累計(jì)銷量68.1萬臺(tái)，同比微增5%。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也有很大變化，前十企業(yè)多家換位，各家表現(xiàn)如何？企業(yè)排名有何變化？請(qǐng)看方得網(wǎng)帶來的分析報(bào)道。

結(jié)束六連降 2月柴油機(jī)迎“轉(zhuǎn)折” 

2025年2月，柴油機(jī)市場(chǎng)結(jié)束了自2024年下半年以來的連降態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)29%，這與商用車市場(chǎng)、乃至卡車市場(chǎng)的走勢(shì)相同。

上圖可以看出，2022-2024年全年走勢(shì)均為“前高后低”的態(tài)勢(shì)。一季度銷量特別是2-3月銷量逐步增長(zhǎng)，至3月達(dá)到頂點(diǎn)，后三季度保持在平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

2025年開年同樣也是此走勢(shì)，可以預(yù)測(cè)2025年3月柴油機(jī)銷量將達(dá)到全年頂點(diǎn)，單月銷量有望突破45萬臺(tái)，一季度銷量預(yù)計(jì)突破110萬臺(tái)。

方得網(wǎng)分析認(rèn)為，2025年2月銷量同比增長(zhǎng)，首先原因是2025年2月初春節(jié)假期結(jié)束，加上年前重卡有壓銷量沖擊開門紅的“傳統(tǒng)”，銷量和產(chǎn)能都將在這兩月持續(xù)釋放，從而助推了銷量。

其次，細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)帶動(dòng)了整體多缸柴油機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。除了商用車市場(chǎng)外，前十企業(yè)中增幅較高的，均為橫跨農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械、商用車、船機(jī)等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的動(dòng)力集團(tuán)，在這些細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)較高的，整體市場(chǎng)排名也水漲船高。

此外，方得網(wǎng)詢問多家重卡經(jīng)銷商表示，節(jié)后復(fù)工熱潮，不少用戶會(huì)選擇在這個(gè)時(shí)段購(gòu)車、提車。但在柴油重卡市場(chǎng)，受柴油價(jià)格波動(dòng)以及新能源重卡的沖擊，重卡價(jià)格戰(zhàn)仍在繼續(xù)，重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)對(duì)于柴油機(jī)市場(chǎng)的助推只是一部分。

從細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)情況來看，多缸柴油機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)另一大戰(zhàn)場(chǎng)就是工程機(jī)械。2025年2月，工程機(jī)械用柴油機(jī)增長(zhǎng)40.23%，累計(jì)同比增長(zhǎng)7.13%。2025年開年，伴隨各省對(duì)重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加大推進(jìn)，以及國(guó)家在基礎(chǔ)設(shè)施投資方面持續(xù)發(fā)力。方得網(wǎng)查詢官方信息了解到，2024年四季度，湖北、浙江、廣東、四川等地紛紛舉行重大項(xiàng)目集中開工活動(dòng)。各地已積極投身2025年重大投資計(jì)劃的謀劃工作，重點(diǎn)聚焦重大基礎(chǔ)設(shè)施、先進(jìn)制造、民生工程等領(lǐng)域。

此外，農(nóng)業(yè)機(jī)械多缸柴油機(jī)同樣也有不小增長(zhǎng)。2025年2月農(nóng)業(yè)機(jī)械用增長(zhǎng)49.02%，1-2月農(nóng)業(yè)機(jī)械用用增長(zhǎng)18.55%。也正因農(nóng)機(jī)和工程機(jī)械市場(chǎng)的增長(zhǎng)，處于這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)前列的一拖柴油機(jī)在前兩月上榜多缸柴油機(jī)前十。

縱觀近七年1-2月份柴油機(jī)銷量及增幅走勢(shì)圖可見，1-2月份平均單月銷量都在70萬臺(tái)左右，最低的年份在2020年，受疫情打擊，柴油機(jī)市場(chǎng)幾乎“停滯不前”，銷量52萬臺(tái)，而2025年1-2月的銷量放在歷年看，不僅低于疫情前的2018-2019年，但相比2023、2024年同期更高。

根據(jù)往年走勢(shì)，開年的3月份都將是全年月度銷量的最高點(diǎn)。2025年一季度，受商用車市場(chǎng)回暖、農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械市場(chǎng)增長(zhǎng)等影響，3月柴油機(jī)預(yù)計(jì)也將達(dá)到40-45萬臺(tái)的銷量，一季度有望突破110萬臺(tái)。   

濰柴霸榜 玉柴穩(wěn)第二 全柴/上柴增幅超行業(yè)

2025年2月，柴油機(jī)市場(chǎng)排位變化不大，前五名鎖定濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴和新柴五家。其中，全柴排名上升一位，新柴上位前五。

從單月銷量來看，2025年2月柴油機(jī)前五企業(yè)單月平均銷量相比2024年2月增長(zhǎng)，最高單月銷量突破6萬臺(tái)，但超過5萬臺(tái)的企業(yè)消失，3-4萬臺(tái)量級(jí)的企業(yè)有玉柴、云內(nèi)、全柴。2萬臺(tái)左右的企業(yè)有新柴、東康、解放。前十企業(yè)均達(dá)到1萬臺(tái)以上。

柴油機(jī)市場(chǎng)前十企業(yè)中，幾乎全員同比增長(zhǎng)。玉柴、全柴、云內(nèi)、新柴、東康、一拖、解放、新動(dòng)力科技（下稱上柴）增幅跑贏行業(yè)。其中上柴增長(zhǎng)71%，行業(yè)第一。環(huán)比有5家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，玉柴、云內(nèi)、新柴、東康、解放增幅高于行業(yè)，解放動(dòng)力環(huán)比增長(zhǎng)64%（預(yù)估），行業(yè)第一。

累計(jì)銷量來看，2025年1-2月，柴油機(jī)銷量略高于去年同期。行業(yè)僅有濰柴1家超過13萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)6%，保持了增長(zhǎng)的同時(shí)跑贏了大盤增速。超過5萬臺(tái)的企業(yè)有玉柴、全柴和云內(nèi)；破3萬臺(tái)的企業(yè)有新柴、東康和一拖柴油機(jī)；2萬臺(tái)以上的企業(yè)有解放、?？怠⑸喜?。

2025年1-2月，累計(jì)增幅最高的企業(yè)為玉柴，同比增長(zhǎng)25.2%。同樣跑贏大盤增速的還有全柴、上柴。

從企業(yè)份額占比來看，2025年2月，濰柴一騎絕塵，占據(jù)行業(yè)19.8%的份額，也是行業(yè)內(nèi)唯一一家份額接近20%的企業(yè)。份額超過10%的企業(yè)有玉柴1家，其中玉柴份額同比去年增長(zhǎng)2.5%，增幅最高。全柴、長(zhǎng)城都在份額上實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)。

 全柴H25

2025年2月，前十企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占比（77.33%）同比去年（73%）微增，同樣，柴油機(jī)前五企業(yè)份額相比去年增長(zhǎng)，這意味著前五企業(yè)的強(qiáng)者恒強(qiáng)，后位新晉勢(shì)力進(jìn)入，搶位戰(zhàn)更加激烈。

2月商用車用柴油機(jī)同比增26% 解放環(huán)比增最高  

2025年2月，商用車用柴油機(jī)市場(chǎng)同樣結(jié)束連降，同比增長(zhǎng)26%，環(huán)比增速超大盤。

首先這是因?yàn)樯逃密囋?月整體增長(zhǎng)，無論是重卡、輕卡還是客車，都有不同程度的增長(zhǎng)，這也助推了柴油機(jī)的增量。同時(shí)，2025年開年，主流整車企業(yè)的出口銷量也同比去年增長(zhǎng)，帶動(dòng)了柴油機(jī)的增長(zhǎng)。

但從整體銷量來看，2025年1-2月銷量不僅比疫情前2018、2019低，且單月銷量在8年內(nèi)排名第7。

從環(huán)比來看，2025年2月，商用車柴油機(jī)市場(chǎng)前十企業(yè)均實(shí)現(xiàn)不同程度的環(huán)比增長(zhǎng)，云內(nèi)、江鈴、解放、東康增幅高于行業(yè)。其中解放動(dòng)力環(huán)比增長(zhǎng)71%，行業(yè)最高。

從同比來看，前十企業(yè)正增長(zhǎng)的企業(yè)有7家，玉柴、云內(nèi)、解放、全柴、東康增幅跑贏大盤。其中玉柴同比增長(zhǎng)73%，行業(yè)最高。   

2025年1-2月，商用車柴油機(jī)市場(chǎng)銷量超過7萬臺(tái)的有濰柴一家；3萬臺(tái)左右的有玉柴、云內(nèi)、?？?、江鈴。解放動(dòng)力、全柴超過2萬臺(tái)；前十均超過1萬臺(tái)銷量。

從份額來看，銷量前十的為濰柴、玉柴、云內(nèi)、福康、江鈴、解放動(dòng)力、全柴、江淮、東康、歐康動(dòng)力，其前十名銷量占總銷量89.28%；濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先占比23.03%、玉柴12.14%、云內(nèi)10.04%、?？?.42%、江鈴8.22%、解放動(dòng)力6.46%、全柴6.38%、江淮5.50%、東康4.63%、歐康4.47。其中3家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，玉柴份額增長(zhǎng)3.6%增幅最高。

2025年1-2月，商用車柴油機(jī)前五企業(yè)份額為61.9%，2024年1-2月前五份額為62.3%，同比微降，濰柴、玉柴份額增長(zhǎng)。

結(jié)束語(yǔ)：

2025年2月，多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)助推整體多缸柴油機(jī)轉(zhuǎn)正，其中商用車、農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械均為高增長(zhǎng)市場(chǎng)，更有細(xì)分市場(chǎng)增幅超50%。為一季度的開門紅做足了鋪墊。

3月向來是全年的銷量頂點(diǎn)，2025年一季度整體市場(chǎng)有望突破100萬臺(tái)，期待3月各家企業(yè)的表現(xiàn)。