方得網(wǎng)梁悅

3月柴油機市場達到頂峰44萬！環(huán)比增長3成。

都說柴油機市場表現(xiàn)是重卡市場的“晴雨表”，與3月重卡環(huán)比增長，同比下降趨勢相同，柴油機市場同樣如此。

根據(jù)內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會《中國內(nèi)燃機工業(yè)銷售月報》數(shù)據(jù)顯示2025年，3月多缸柴油機（以下簡稱柴油機）市場銷量達到44.3萬臺，同比下降0.6%。1-3月，柴油機市場銷量112.4萬臺，同比增長2.8%。

在傳統(tǒng)市場旺季，前十企業(yè)中各家企業(yè)表現(xiàn)如何？企業(yè)排名有何變化？

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3月柴油機環(huán)比大增29.7%

銷量五年中最低

2025年柴油機市場3月銷量44.3萬臺，環(huán)比增漲30%。但繁榮背后暗藏隱憂——同比微降0.6%的曲線，與重卡市場"晴雨表"走勢同步。

一季度戰(zhàn)報更顯下滑趨勢，累計銷量112.4萬臺，雖實現(xiàn)2.8%正增長，但增幅縮窄。

由下表可以看出，2022-2024年全年走勢均為“前高后低”的態(tài)勢。

2022、2024年年一季度銷量為V字走勢，2023年與2025年一季度則是直線上升態(tài)勢。相同的是，幾乎每一年的3月銷量都為全年頂點。二季度銷量則會緩步下降，在30萬臺左右持平。

方得網(wǎng)分析認(rèn)為，2025年3月銷量同比下降，原因主要仍是因為柴油重卡市場低迷，公路貨運市場長期存在的運費低、油價貴，都會導(dǎo)致用戶對于柴油重卡的購買力下降，從而影響了柴油機的銷量。

據(jù)方得網(wǎng)采訪到的河北大區(qū)重卡經(jīng)銷商告訴方得網(wǎng)，“在新能源重卡市場的沖擊下，幾乎很少有新入行的散戶會選擇油車，一些有貨源的用戶也不會在這個時候選擇換柴油的新車，他們都會優(yōu)先考慮二手車。”

其次，1-3月累計銷量的增長的原因則多在于工程機械和農(nóng)機市場的增長。從細(xì)分市場銷量可以看出，除商用車柴油機下滑外，工程機械用柴油機增長4.54%，農(nóng)業(yè)機械用柴油機增長16.76%。3月為春耕時節(jié)，農(nóng)機市場迎來了年度的銷售旺季。極大地拉動了整體多缸柴油機市場的增幅。

縱觀近8年3月份柴油機銷量及增幅走勢圖可見，3月份平均單月銷量都在48萬臺左右，最低的年份在2020年，這一年是疫情年，銷量44.6萬臺，而2025年3月的銷量放也沒打過2020年，為近八年最低點。

從累計銷量看，2018-2025年，一季度柴油機銷量的谷底是2020年，20252025年1-3月銷量在近8年排名第7。

2025年二季度，根據(jù)往年的市場走勢，4月-6月歷來銷量相比一季度有小幅下降，直至高溫假后的9-10月才迎來明顯增長。由此預(yù)測，2025年二季度銷量將在85萬臺左右，上半年累計銷量預(yù)計200萬臺，能否突破去年銷量還是未知。

濰柴份額近20% 

全柴進前三

上柴增13%領(lǐng)漲

2025年3月，柴油機市場格局最為明顯的變化則是前五品牌份額小幅增長，后五位換位頻繁，后位爭奪戰(zhàn)進入關(guān)鍵節(jié)點。

從競爭格局來看，2024年3月柴油機前五企業(yè)為濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴和新柴，這幾家的單月銷量均超過3萬臺，且環(huán)比均為正增長。

2025年3月，全柴上位第三，實現(xiàn)了逆勢增長。其中，2025年主銷的全柴Q平臺發(fā)動機，以其穩(wěn)定的性能、良好的經(jīng)濟性和廣泛的適用范圍，滿足了用戶不同工況下的需求。

柴油機市場前十企業(yè)中，10家企業(yè)環(huán)比增長，濰柴、全柴、新柴、江鈴均跑贏大盤。其中江鈴汽車實現(xiàn)了105%（預(yù)估）的增長，這在行業(yè)內(nèi)是獨一份。

同比去年來看，玉柴、全柴、新柴、東風(fēng)康明斯、一拖柴油機和上柴均實現(xiàn)逆勢增長。其中，東風(fēng)康明斯同比增長5.7%跑贏行業(yè)大盤，在3月25日，東風(fēng)康明斯第400萬臺發(fā)動機正式下線，預(yù)示著其在商用車行業(yè)即將開啟新一輪的迅猛攻勢。   

累計銷量來看，2025年1-3月，柴油機銷量略低于去年。行業(yè)僅有濰柴1家超過20萬臺，同比增長3.3%。15萬臺量級的企業(yè)有玉柴。10萬臺量級的企業(yè)有全柴和云內(nèi)；破5萬臺的企業(yè)有新柴、東風(fēng)康明斯2家。在4萬臺以上的則有解放動力、一拖柴油機、江鈴汽車和新動力科技（上柴）。

其中玉柴累計銷量同比增長19.5%，是前五位中同比增幅最高的企業(yè)。玉柴一季度出口訂單整體呈現(xiàn)“多點開花”態(tài)勢。農(nóng)機市場借春耕旺季，聯(lián)合常發(fā)、中聯(lián)、沃得、徐州凱爾、駿瑪?shù)赖葟S家重點投放搭載YCK09發(fā)動機的重型拖拉機，實現(xiàn)銷量增長。

從企業(yè)份額占比來看，2025年1-3月，濰柴一騎絕塵，占據(jù)行業(yè)19%的份額，也是行業(yè)內(nèi)唯一一家份額近20%的企業(yè)。份額超過10%的企業(yè)有玉柴1家，其中玉柴份額同比去年增長2.1%，增幅最高。濰柴、玉柴、全柴、新柴、東康、上柴都在份額上實現(xiàn)了小幅增長。

2025年1-3月，前十企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占比（76.94%）同比去年（76.54%）持平微增，柴油機前五企業(yè)份額相比去年增長3%，這意味著前五企業(yè)強者恒強，后五位“蛋糕”變小，競爭激烈。

商用車用柴油機

濰柴份額超23%

云內(nèi)越級進前三

2025年3月，商用車市場呈小幅回暖態(tài)勢。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，3月，商用車環(huán)比增長42.8%，同比下降2.4%。重卡市場同比下降2.69%，輕卡市場增幅7.43%。

商用車柴油機市場環(huán)比增長27.8%，同比則下降幅度則低于商用車以及重卡行業(yè)。

商用車多缸柴油機下降或許為2季度商用車市場“緩降”按下了啟動鍵。從累計銷量看，2018-2025年，商用車柴油機銷量的谷底是2023年，2025與2023相差2.5萬臺，在近8年排名第7。

從環(huán)比來看，10家企業(yè)均實現(xiàn)正增長，濰柴、江鈴、江淮和上柴環(huán)比增長均超過大盤，最高的上柴實現(xiàn)了57%的增長。

2025年1-3月，商用車柴油機市場銷量超過12萬臺的有濰柴一家；玉柴、云內(nèi)超過5萬臺；江鈴、?？党^4萬臺；前十均超過2萬臺銷量。前五市場排名變化不大，其中云內(nèi)上位行業(yè)第三。

從份額來看，銷量前十的為濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴、?？怠⒔夥艅恿?、全柴、江淮、東康、新動力科技，其前十名銷量占總銷量88.93%；濰柴在商用車用多缸柴油機市場占據(jù)領(lǐng)先占比23.09%、玉柴11.92%、云內(nèi)10.26%、江鈴8.88%、?？?.94%、解放動力6.41%、全柴6.25%、江淮5.35%、東康4.74%、新動力科技4.09%。

其中4家企業(yè)份額實現(xiàn)了增長，玉柴份額增長3%增幅最高。

2025年3月，商用車柴油機前五企業(yè)份額為62%，2024年3月前五份額為63%，同比下降1%，在行業(yè)大盤逐步“縮水”的背景下，行業(yè)前五抗風(fēng)險能力更強。前十企業(yè)份額低于2024年同期，說明后位競爭激烈，不斷有前十外企業(yè)進入。

2025年一季度，柴油機市場“旺季不旺”，雖銷量環(huán)比增長，同比卻下滑，累計增幅逐步縮窄，這都是二季度要下滑的信號。

根據(jù)往年走勢，2季度柴油機月平均銷量能否達到30萬臺？上半年銷量能突破去年嗎？請持續(xù)關(guān)注方得網(wǎng)。