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2024年新能源輕卡動(dòng)力商十強(qiáng)揭曉，誰(shuí)問(wèn)鼎行業(yè)王者？誰(shuí)又是今年最大的黑馬？

據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量顯示，2024年，新能源輕卡行業(yè)銷量37.5萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)43.5%，成為輕卡領(lǐng)域增長(zhǎng)最快的明星板塊。在這一蓬勃發(fā)展的市場(chǎng)中，電機(jī)配套商之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額和技術(shù)制高點(diǎn)。

究竟哪些電機(jī)配套商躋身十強(qiáng)陣營(yíng)？頭部車企更青睞哪些配套商？

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（注：本文指的裝機(jī)量及配套量，為上險(xiǎn)車輛的配套量，而非配套商的出貨量。）

十強(qiáng)電機(jī)商出爐

2024年，新能源輕卡動(dòng)力電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，前十強(qiáng)陣營(yíng)出現(xiàn)較大變動(dòng)，市場(chǎng)格局迎來(lái)新一輪洗牌。

匯川技術(shù)延續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，繼2023年后再次摘得年度銷冠。據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量數(shù)據(jù)顯示，2024年，匯川技術(shù)在新能源輕卡市場(chǎng)的裝機(jī)量高達(dá)12.3萬(wàn)臺(tái)，成為唯一一家配套量突破10萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)；同比累計(jì)增長(zhǎng)41%，漲幅略低于行業(yè)增速；市占率高達(dá)32.8%，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)占據(jù)整體市場(chǎng)份額近三分之一，穩(wěn)居行業(yè)第一。

理工動(dòng)力以翻倍暴漲的業(yè)績(jī)，快速晉升至行業(yè)第二。數(shù)據(jù)顯示，2024年，理工動(dòng)力的新能源輕卡動(dòng)力電機(jī)配套量達(dá)3.7萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)暴漲333.6%；市占率達(dá)到9.9%，較上年同期份額擴(kuò)大6.6個(gè)百分點(diǎn)；從行業(yè)第六躍升至行業(yè)第二，座次上升四位，成為年度最大黑馬。

作為遠(yuǎn)程商用車在新能源領(lǐng)域的重要布局，湖州智芯動(dòng)力系統(tǒng)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱：智芯動(dòng)力）專注于新能源商用車動(dòng)力系統(tǒng)的研發(fā)與制造，2024年從無(wú)名新秀一舉躍升至行業(yè)第五。數(shù)據(jù)顯示，2024年，智芯動(dòng)力的新能源輕卡動(dòng)力電機(jī)配套量達(dá)1.9萬(wàn)臺(tái)，從去年同期的5臺(tái)實(shí)現(xiàn)近2萬(wàn)臺(tái)的跨越式增長(zhǎng)；市占率達(dá)到5%，較上年同期擴(kuò)大5個(gè)百分點(diǎn)，成為行業(yè)新晉力量。

此外，漢德車橋和宇通作為行業(yè)前十強(qiáng)成員，同樣表現(xiàn)突出，市占率實(shí)現(xiàn)明顯提升。數(shù)據(jù)顯示，2024年，漢德車橋和宇通的新能源輕卡電機(jī)配套量分別為1.2萬(wàn)臺(tái)和8493臺(tái)，市占率分別為3.2%和2.3%，較上年同期份額分別上升2個(gè)百分點(diǎn)和1.3個(gè)百分點(diǎn)，分別位居行業(yè)第六和第九。

從市場(chǎng)集中度來(lái)看，2024年前10強(qiáng)配套商的電機(jī)配套量合計(jì)28.4萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額合計(jì)75.9%，較上年同期份額擴(kuò)大5.2個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。其中，前5強(qiáng)配套商的合計(jì)份額為63.7%，較上年同期份額擴(kuò)大4.3個(gè)百分點(diǎn)，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)定。

4.5噸級(jí)十強(qiáng)揭曉

作為輕卡市場(chǎng)的重要車型，4.5噸級(jí)新能源輕卡（4t＜總質(zhì)量≤5t）在行業(yè)中占據(jù)重要地位。數(shù)據(jù)顯示，2024年，4.5噸級(jí)新能源輕卡累計(jì)銷量為10.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)124.1%，占新能源輕卡市場(chǎng)總銷量的27.7%。

在4.5噸級(jí)新能源輕卡電機(jī)配套市場(chǎng)，智芯動(dòng)力成為行業(yè)黑馬，躍升至行業(yè)榜首。數(shù)據(jù)顯示，2024年，智芯動(dòng)力的4.5噸級(jí)新能源輕卡電機(jī)配套量達(dá)1.3萬(wàn)臺(tái)，僅一年時(shí)間從零實(shí)現(xiàn)破萬(wàn)臺(tái)的跨越式增長(zhǎng)；市占率達(dá)到12.1%，較上年同期擴(kuò)大12.1個(gè)百分點(diǎn)，成為行業(yè)最大黑馬。

北汽福田與漢德車橋緊隨其后，在4.5噸級(jí)新能源輕卡市場(chǎng)的配套量也超過(guò)1.2萬(wàn)臺(tái)，分別位居行業(yè)第二與第三。數(shù)據(jù)顯示，2024年，北汽福田與漢德車橋的4.5噸級(jí)新能源輕卡電機(jī)配套量分別為1.26萬(wàn)臺(tái)和1.2萬(wàn)臺(tái)，兩者僅相差570臺(tái)；市占率分別為12.1%和11.6%，較上年同期分別上升0.4個(gè)百分點(diǎn)和4.6個(gè)百分點(diǎn)，漢德車橋座次上升兩位。

值得注意的是，作為4.5噸級(jí)新能源輕卡電機(jī)配套市場(chǎng)前三甲，智芯動(dòng)力、北汽福田與漢德車橋的動(dòng)力電機(jī)以自產(chǎn)自銷為主。數(shù)據(jù)顯示，2024年，智芯動(dòng)力電機(jī)由遠(yuǎn)程新能源商用車消耗比超99%；北汽福田電機(jī)由福田汽車消耗92.6%；漢德車橋電機(jī)由陜汽消耗46.8%，另由濰柴新能源輕卡消耗39.7%。

作為第三方電機(jī)商，博世、精進(jìn)、匯川技術(shù)三家配套商表現(xiàn)不俗，成功進(jìn)入行業(yè)前十強(qiáng)榜單。數(shù)據(jù)顯示，2024年，博世的4.5噸級(jí)新能源輕卡電機(jī)配套量為5399臺(tái)，市占率5.2%，較上年同期擴(kuò)大3.8個(gè)百分點(diǎn)，位居行業(yè)第七；精進(jìn)、匯川技術(shù)的市占率分別為4.6%、4%，兩者份額均有所下降。

從市場(chǎng)集中度來(lái)看，2024年前10強(qiáng)4.5噸級(jí)新能源輕卡電機(jī)配套商的配套量合計(jì)10.4萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額合計(jì)75.3%，較上年同期擴(kuò)大5.1個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。其中，前5強(qiáng)配套商的合計(jì)份額為51.8%，較上年同期擴(kuò)大8.4個(gè)百分點(diǎn)，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)。

總得來(lái)說(shuō)，2024年新能源輕卡電機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)、新秀崛起的競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著市場(chǎng)集中度不斷提升，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固，而新興企業(yè)的快速崛起也為行業(yè)注入新的活力。未來(lái)，隨著市場(chǎng)集中度的提升，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或更加激烈，前十強(qiáng)格局也或?qū)⒂瓉?lái)新的變革。